罗伊(西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰)是一位FBI探员,20年前,他的搭档被一个名叫“水肺”的苏联间谍杀害了,罗伊一直想要为自己的搭档报仇,但始终没有找到合适的机会。如今,水肺早已变节,转而向苏联政府要挟勒索,为了证明自己的能耐,他接二连三的杀死了苏联派驻潜伏在美国的间谍,包括早已经完全融入美国社会,被称为“沉睡者”的前间谍们。 一天,罗伊遇见了一位名叫杰夫(瑞弗·菲尼克斯 River Phoenix 饰)的少年,在做背景调查的时候,他震惊的发现,杰夫的父母正是“沉睡者”。身为间谍的儿子,杰夫是否并不像表面看上去的那样单纯呢?与此同时,罗伊还要保护杰夫的父母不受“水肺”的毒手。